《中国建筑装饰蓝皮书》发布 见证行业发展之路

　　2016年7月28日，由中国建筑装饰协会主办的《中国建筑装饰蓝皮书》发布会暨“装饰中国”高峰论坛在深圳益田威斯汀酒店举行。这是中国首本建筑装饰行业的蓝皮书，在互联网+下的大数据时代，该蓝皮书将全面助力推荐行业转型升级。

　　当天，邀请了数十家权威媒体代表、行业内资深专家、各地方行业协会领导、装饰企业代表等各界人士共襄盛举，其中出席活动的有：中国建筑装饰协会会长、中装协建筑装饰研究分会名誉会长李秉仁，中国建筑装饰协会副会长兼秘书长、中装协建筑装饰研究分会会长刘晓一，中装协建筑装饰研究分会执行会长张玉峰，中国社会科学院学部委员、中国社会科学院研究生院教授委员会执行委员金碚，中国社会科学院战略发展研究院研究员葛道顺，社会科学文献出版社副总编辑蔡继辉等。

　　从1984年到2015年，中国建筑装饰行业从默默无闻的小行业发展成为以万亿元为计量单位的庞大产业。这是中国建筑装饰行业高速发展的30年，也是中国建筑装饰行业的黄金30年。30年间，中国建筑装饰行业以两位数的增速高速发展。2015年，全行业总产值达到3.40万亿元，从业人数达到1600万人。扶植出营收接近百亿元或百亿元以上的超大型企业2~3家，营收十亿元以上的大型企业达到数百个，营收亿元以上的中型企业更是达到数万家。如果从装饰行业扩大到与之相关的近千种装饰材料领域，装饰行业更是成为带动近百个材料行业、几百万家材料企业发展的火车头。经过30年的高速发展，中国建筑装饰行业取得了令人瞩目的成就，为我国经济发展做出了重大贡献，这是借助中国经济高速发展的东风，行业全体同仁共同努力的结果。

　　中国经济进入新常态阶段，从中国建筑装饰行业来看，行业发展增速一直高于全国GDP的增速。但是，2015年行业发展增速明显放缓。有些企业的营收出现不同程度的下滑，企业普遍面临发展瓶颈。随着人力成本、原材料成本、销售成本的增加，装饰企业净利润普遍减少，大型装饰企业的利润出现明显下滑，多数中小企业的利润微薄，甚至部分企业出现亏损，整个装饰行业的企业明显感觉“日子不好过”。最为关键的是，我国经济转向新常态，不是一年两年的调整，可能要面临几年的调整期，装饰行业如果不能认识到新常态下的经济新特征、新趋势，不仅难以适应现行经济环境，更加难以获得新的发展机遇。因此，装饰行业发展已经到了重要关口，转变行业发展方式，实施行业转型升级，推动装饰行业进入创新驱动的发展轨道已经刻不容缓，整个行业转型升级已经势在必行。

　　行业转型升级的最终标志就是资源消耗或环境污染更少、产出的利润更高。目前，我们处于经济放缓、互联网对传统产业的影响加大、新的发展动力尚在培育等多种效应叠加期。装饰行业要摆脱传统粗放、低利润的发展模式，实现真正的转型升级，面临诸多挑战，任务艰巨。

　　《中国建筑装饰行业发展报告(2016)》指出——

　　存量房市场主导特征越发明显，建筑装饰行业对房地产市场的依赖性正在减弱

　　目前，我国房地产市场正在从增量市场主导向存量市场主导转变。存量房销售面积超过增量房的格局已经从北京、上海等一线城市迅速扩散到二线城市。也就是说，存量房交易成为房地产主导市场。

　　建筑装饰行业的市场存在二重性，这就是增量市场的建筑装饰和存量市场的建筑装饰。随着中国经济步入新常态，建筑装饰行业此前高度依赖房地产业飞速发展的增量房市场趋于稳定下降，而对存量房进行改造和再装饰的存量房市场快速增长。不难看出，存量房市场是相对独立于房地产业和建筑业等上游产业的自有业态，主要由两个方面组成。一是老旧房屋的功能改造。如节能成为国家战略以后，2012年开始逐渐形成了大城市老旧住房的楼顶平改坡、外墙保温、金属门窗置换等社区改造性专业装饰市场。因为我国目前的存量房大部分是老旧房，所以功能改造性装饰市场空间巨大。二是存量房周期性再装饰市场，住宅存量房的再装饰周期一般在10年，公共建筑存量房的再装饰周期一般为5年。截至2013年年末，我国城镇仅存量住宅面积就达到238.71亿平方米(当期我国城镇居民人均住房面积32.7平方米，城镇常住人口7.3亿)，即使其中1/10住房存在再装饰需求也达到23.87亿平方米，远远高出2015年商品房销售面积12.85亿平方米。因此，随着中国新增房地产市场规模的见顶和存量房市场的滚动再装饰，建筑装饰行业存量房主导市场的特征越来越明显，房地产交易市场规模的影响力逐步下降。

　　(参见《建筑装饰蓝皮书：中国建筑装饰行业发展报告(2016)》p2-3，社会科学文献出版社2016年7月)

　　《中国建筑装饰行业发展报告(2016)》指出——

　　智能化是建筑装饰行业必须融合的未来发展方向

　　《2013年度中国建筑装饰百强企业发展报告》认为，所谓代表未来的智能建筑是以公共建筑或住宅为平台，利用互联网、物联网、云计算、安防、自动控制、大数据等有关技术集成，构建出的便捷、安全、高效的工作和生活环境。可见，智能建筑给塑造高质量的工作和生活空间提供了无限可能。

　　智能装饰与普通装饰最大的差异在于智能的嵌入，即在装饰装修过程中融入了现代高科技元素。智能装饰被定义为一个过程或者一个系统，利用先进的计算机技术、网络通信技术与居住、办公及其环境中的各种有关子系统互联互通起来。统计数据显示，我国现阶段的建筑智能化与发达国家存在较大差距，日本和美国的智能建筑占新建建筑的比例已经在60%以上，而中国“十二五”末在15%左右。我国智能建筑及智能家居受到国家产业政策大力支持，“十三五”期间市场规模增速维持在25%左右，处于二者之间业态的智能装饰业未来的市场前景巨大，包括新增建筑的智能化、既有建筑的智能化改造和系统升级，以及运行维护三个市场的构成前景都不可小觑。

　　(参见《建筑装饰蓝皮书：中国建筑装饰行业发展报告(2016)》p8-9，社会科学文献出版社2016年7月)

　　《中国建筑装饰行业发展报告(2016)》指出——

　　软装必将成为建筑装饰领域潮流

　　蓝皮书指出，软装已经逐渐成为前景广阔的朝阳产业，不同的研究部门提供了相似的数据用以证实这一判断。2012年的调查数据显示，2012年全年，我国软装装饰品的消费额超过300亿元人民币，预测之后几年将以每年15%的速度递增;全国工商联家具装饰业商会的数据调查显示，目前，中国家居行业产值已突破10000亿元，并且每年将以20%左右的速度增长;业内人士预计，未来10年，软装产值将占到建筑装饰行业的40%以上。显而易见，软装行业已经张开触角，逐渐触及建筑装饰行业的各个角落。

　　以前，国人购买新房后，雇用一家装修公司，刷墙面、铺地板、安装厨卫，追求整洁方便，很少要求装修风格。现在，一些经济实力较强的业主转换装修思路，除了基本的墙面、地板、门窗，还要利用装饰品搭配个性化的风格，如田园风格、欧式风格、地中海风格等，实现功能性与装饰性的统一。毋庸置疑，“轻装修，重装饰”的家装理念已经由建筑装饰市场扩散到消费者群体。虽然目前高质量的软装设计依然是高收入人群的选择，但随着互联网大潮的推波助澜，软装设计将很快走入千家万户。从区域划分来看，东部一线城市的软装行业发展已逐渐稳固，北京、上海、深圳、广州等超大城市都开设专门的家居饰品商城，其中深圳已经领先一步，成为全国家居饰品基地和集散中心。中西部地区的省会城市，如重庆、成都、武汉、长沙等，也进入起步阶段。业内人士预测称，未来中国家居软装饰的消费与家具消费的比例将和欧美发达国家一样，达到1∶1水平，即一个新家如果购买1万元的家具，那么家居饰品的消费也会达到1万元。可见，未来的软装市场商机无限。同时，以几代同堂为主的中国传统家庭生活模式逐渐被多元化的家庭单位所取代，当青年人取代老年人成为居住诉求的主体，软装也会从锦上添花式的需要演变成刚性需求，为未来人们对生活空间丰富化、对生活质量要求的提升提供全新的方向。

　　从当前发展趋势看，家装行业即将裂变为三大入口：互联网家装、定制家具和软装陈设。其中，软装陈设作为一大入口，占据了家装行业的半壁江山，其威力不容小觑。硬装+软装也是必然的发展趋势，因为传统建装企业嗅到软装的广阔前景，必定会对企业展开系列转型。互联网的融入使软装从刚刚诞生时便成为建筑装饰行业的弄潮儿，互联网软装企业蜂拥而入，想要获得成功，仍需脚踏实地，立足中华传统文化，不忘打品牌战，逐步巩固软装在建筑装饰市场的地位。

　　(参见《建筑装饰蓝皮书：中国建筑装饰行业发展报告(2016)》p126，社会科学文献出版社2016年7月)

　　《中国建筑装饰行业发展报告(2016)》指出——

　　2016~2020年建筑装饰总产值增速将保持在6.5%左右

　　蓝皮书指出，从历年建筑装饰产值与全国GDP比重上看，该比重基本在5%上下浮动，近几年呈小幅上升变动。因此，利用GDP在2016~2020年的预测数据和两者比重的这一关系，蓝皮书预测了2016~2020年建筑装饰市场总产值。从增速变动上看，2016~2020年建筑装饰总产值增速均高于GDP增速水平，保持在6.5%左右的水平。

　　在预测了建筑装饰总产值之后，蓝皮书利用动态趋势滚动预测法，对2016~2020年三大细分市场的市场份额进行了预测。预测结果显示，2016~2020年，建筑幕墙产值占建筑装饰总产值比重稳步攀升，到2020年达到13.5%，比2015年增加了3.2个百分点;住宅装饰产值占建筑装饰总产值比重将持续下滑，到2020年达44.3%，比2015年下降了3.2个百分点;公共建筑装饰产值比重在2016年先上升了1.1个百分点，之后逐步下降，到2020年达到42.2%，相当于该细分市场在2015年的产值比重。

　　(参见《建筑装饰蓝皮书：中国建筑装饰行业发展报告(2016)》p138，社会科学文献出版社2016年7月)

　　《中国建筑装饰行业发展报告(2016)》指出——

　　2016~2020年，华北、东北装饰装修产值比重将趋于下降，华东、中南稳步上升，西南、西北将有较大提高

　　从区域分布来看，国家统计局的数据显示，截至2015年底，华东地区装饰装修产值最高，占到全行业的46.7%，中南地区、华北地区分列二、三位，比重分别达23.4%、14.4%，西北地区对建筑装饰的需求量最小，这与我国区域间的经济发展现状基本吻合。从目前发展形势上看，蓝皮书预计2016~2020年，华北地区、东北地区装饰装修产值比重会趋于下降，华东地区、中南地区装饰装修产值比重将稳步上升，而西南地区、西北地区市场规模较小、需求旺盛，装饰装修产值比重将有较大提高。

　　从地区分布来看，2015年，浙江省的装饰装修产值排在首位，占到全行业的14.3%，紧随其后的是江苏省(12.7%)，广东省、北京市、上海市分列三至五位，这五个省市建筑装饰装修产值占到全行业的54.4%，呈现“东强西弱”的分布格局。从近几年市场需求变化及地区经济发展程度上看，蓝皮书预计2016~2020年，江苏省装饰装修产值比重将进一步上升，并于2018年前后超过浙江省;浙江省装饰装修产值比重在2016年将下降0.5个百分点左右，并于之后几年保持稳定;广东省、北京市和上海市装饰装修产值比重将趋于下降，但在2020年之前仍将占据市场三至五位的位置。另外，预计这五个省份装饰装修的总市场占有率也将逐步下降，2016年将达到52%左右，到2020年这一数值将下降到47%左右。

　　(参见《建筑装饰蓝皮书：中国建筑装饰行业发展报告(2016)》p139，社会科学文献出版社2016年7月)

　　《中国建筑装饰行业发展报告(2016)》指出——

　　目前我国建筑装饰行业施工人员大多是50后、60后，人才断档风险大

　　蓝皮书指出，目前我国建筑装饰行业施工人员大多是50后和60后。随着这批人年龄的增长和逐渐“退休”，再加上现代年轻人对于工作环境和生活品质的追求越来越高，多不愿从事这种“又脏又累”的体力活，因而，未来我国建筑装饰行业可能会面临施工人才断档的风险。不仅如此，未来由于劳动力资源短缺，以及招聘渠道单一所造成的招聘成本增长的压力，会给我国建筑装饰行业施工队伍的建设和管理带来巨大压力。

　　(参见《建筑装饰蓝皮书：中国建筑装饰行业发展报告(2016)》p180，社会科学文献出版社2016年7月)