导读:【钢价走势:平稳上涨 需求转旺推涨后市】钢价走势:平稳上涨 需求转旺推涨后市 2011年第15周(4.4-4.8)兰格钢铁(LGMI)综合价格指数达到189.7点,周环比上升1.21%,较去年同期上升5.8%。其中,LGMI长材价格指数为213.6点,周环比上升1.17%,较去年同期上升 ...
从兰格钢铁价格指数可以看出,2011年第15周(4.4-4.8)国内钢材市场整体呈现稳步上涨的局面,板材品种处于领涨地位,市场整体价格比上周小幅上涨。长材品种小幅上涨,其中高线和螺纹钢的涨幅较大;而板材品种价格的涨幅并不均衡,其中热卷价格的涨幅较大,而中厚板、冷板和镀锌板价格则略有上涨。从区域来看,东北、华南和华东地区价格的涨幅较大,而华中、西南、华北和西北地区价格的涨幅相对较小。
2011年第15周(4.4-4.8)国内钢材(长材和板材)市场的全国平均价格为5976元(吨价,下同),较2011年第14周(5900元)上涨76元,较2011年2月底(6042元)下跌66元。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,预计下周(2011.4.11-4.15)国内钢材市场总体价格将继续波动上涨。兰格钢铁价格综合指数预计在191点附近波动,钢材均价在6020元左右(详见图1),平均波动幅度在50元左右。
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图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
1、 全国主要钢材品种市场价格涨跌互现
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截止2011年4月8日,国内10大重点城市12种主要钢材品种价格涨跌互现。其中:Φ6.5mm高线均价为4754元,比上周涨59元;Φ25mm二级螺纹钢均价4801元,比上周涨71元;5.5mm热轧卷板平均价格4838元,比上周涨74元;1.0mm冷轧板卷平均价格5652元,比上周涨8元;20mm中板价格4919元,比上周涨66元;4寸焊管价格为4922元,比上周涨46元;108*4.5无缝管价格为5923元,比上周涨15元;25#工字钢价格4695元,比上周涨12元;国内5#角钢价格4756元,比上周涨19元;25#槽钢价格4695元,比上周涨7元;1mm镀锌板价格5744元,比上周涨12元;0.47mm彩涂板价格6625元,比上周跌30元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测的17类31个规格钢材品种的价格数据显示:2011年第15周(4.4-4.8)主要钢材品种市场价格涨跌互现,与2011年第14周相比,上涨数目略有减少,持平数目有所增加,下跌品种数目略有减少。其中有16个品种上涨,比上周减少3种;13种持平,比上周增加5种;2个品种下跌,比上周减少2种(详见表1)。国内钢铁原料市场价格稳中小幅上涨,铁矿石、焦炭和废钢市场价格均维持稳定,而钢坯市场价格上涨60元。
表1 17类31个品种2011年15周(2011.4.4-4.8)市场价格变化情况
单位:元∕吨
品种名称
代表品规格
主要销售市场
市场价格
涨跌
2011年14周
2011年15周
不锈钢热平
4 mm
无锡
22000
21700
↓300
彩涂板
0.47mm
京津
6350
6300
↓50
铁矿石
66%酸粉干基
河北
1450
1450
→
焦炭
二级冶金焦
山西
1800
1800
→
废钢
重废≥6mm
上海
3650
3650
→
高线
6.5 mm
北京
4780
4780
→
冷板
1.0mm
天津
5650
5650
→
无缝管
108*4.5
天津
5750
5750
→
工字钢
25#
北京
4750
4750
→
角钢
5#
北京
4670
4670
→
槽钢
25#
北京
4750
4750
→
不锈钢冷卷
0.8 mm
无锡
25000
25000
→
碳结钢
45# 20mm
华北
5250
5250
→
合结钢
40Cr 20mm
华北
5600
5600
→
镀锌板
1 mm
京津
5700
5700
→
窄带
355mm
唐山、天津
4570
4600
↑30
中宽带
520mm
唐山、天津
4590
4620
↑30
螺纹钢
25 mm
北京
4840
4880
↑40
焊管
4寸(3.75)
唐山
4750
4790
↑40
普碳中板
16-20
天津
4700
4750
↑50
低合金中板
16-20
天津
4900
4950
↑50
品种板
16-20
天津
5030
5080
↑50
焊管
4寸(3.75)
北京
4820
4870
↑50
无缝管
108*4.5
上海
5700
5750
↑50
无缝管
108*4.5
聊城
5600
5650
↑50
钢坯
普碳150方坯
唐山
4330
4390
↑60
钢坯
低合金150方坯
唐山
4450
4510
↑60
热卷
5.5mm
天津
4680
4750
↑70
焊管
4寸(3.75)
天津
4780
4860
↑80
窄带
145mm
唐山、天津
4530
4620
↑90
热卷
5.5mm
上海
4650
4750
↑100
2、主导钢厂长材和板材品种出厂价格调整不一
由于目前整体钢材市场继续呈现小幅回升局面,小钢厂(山东石横、河南济源、厦门众达、福建三宝等)上调长材品种出厂价格,而本周大钢厂对于长材品种出厂价格也以上调为主,而板材品种出厂价则调整不一。本周鄂钢、凌钢、攀成钢、晋钢、昆钢、涟钢、八钢和宝钢等主导钢厂出台主要钢材品种出厂价格政策。
长材品种:
6日鄂钢螺纹钢上调50元,高线上调30元,普圆上调20元。
6日山东石横特钢螺纹钢上调30元,盘螺上调30元,圆钢上调30元。
7日凌钢螺纹钢上调10元,圆钢上调10元,盘螺上调30元。
7日攀成钢线材上调70元,螺纹钢上调50元。
7日河南济源钢铁二级螺纹钢上调50元,三级螺纹钢上调80元,盘螺上调50元。
7日山西晋钢集团螺纹钢上调50元,盘螺上调50元;高线上调50元。
7日厦门众达钢厂高线上调40元,螺纹钢上调40元,盘螺上调40元。
7日昆钢螺纹钢、线材及盘螺均上调30元。
7日涟钢上调60元;7日,达钢螺纹钢上调50元。
7日福建三宝钢铁高线上调40元,二级螺纹钢上调30元,三级螺纹钢上调50元,三级盘螺上调20元。
板材品种:
7日八钢热轧板卷上调50元,中厚板上调50元。
7日宝钢热轧下调200元/吨,酸洗下调200元/吨,普冷下调300元/吨,热镀锌下调300元/吨,电镀锌下调200元/吨,镀铝锌下调200元/吨,彩涂下调300元/吨,无取向电工钢维持不变,取向电工钢上调1500元/吨。
目前主流品种的价格出现涨跌互现的局面,使得2011年第15周(4.4-4.8)市场价与出厂价倒挂的品种基本持平,有7个钢材品种出厂价高于市场价(详见表2),与上周持平,由于市场价格涨跌互现,而钢厂出厂价格的上调,使得倒挂幅度基本维持不变;同时仅有不锈钢热平和角钢市场价低于成本价。
表2 17类31个品种2011年第15周(4.4-4.8)实际价格与主要钢厂出厂价的比较
单位:元∕吨
品种名称
代表品规格
主要销售市场
市场价格
主要钢厂出厂价
差额
百分比(%)
不锈钢热平
4 mm
无锡
21700
24800
-3100
-14.29
不锈钢冷卷
0.8 mm
无锡(太钢)
25000
26600
-1600
-6.40
冷板
1.0mm
天津(鞍钢)
5650
6000
-350
-6.19
工字钢
25#
北京 (莱钢)
4750
4960
-210
-4.42
槽钢
25#
北京(莱钢)
4750
4860
-110
-2.32
碳结钢
45# 20mm
华北(首)
5250
5350
-100
-1.90
品种板
16-20
天津
5080
5110
-30
-0.59
3、预计2011年第16周(2011.4.11-4.15)主流钢材品种价格将小幅上涨
目前市场仍面临较大的供应压力,货币政策的日益趋紧将使钢贸企业融资困难,高产量和资金趋紧均对钢材市场产生不利影响。但4月份是建筑工程项目的全面启动期,终端需求将逐渐放量,拉动钢材社会库存的去库存过程加速,后期国内钢铁市场价格将震荡小幅上涨。
全国钢材社会库存平稳下降
目前全国钢材社会库存平稳下降,其中建材库存下降速度略有加快,而板材库存下降速度略有放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:4月8日,全国钢材社会库存指数为199.85点,比上周下降2.42%,与上周的下降速度基本持平;其中建材社会库存指数为237.74点,比上周下降2.42%,较上周的下降速度加快0.32个百分点;板材社会库存指数为170.14点,比上周下降2.51%,较上周的下降速度放缓0.28个百分点。
线材库存下降速度明显加快;螺纹钢库存下降速度略有放缓;热轧板卷和中厚板库存下降速度有所加快;冷轧板卷库存下降速度明显放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:4月8日,全国钢材社会库存量为1815.75万吨,比上周下降45.09万吨。从分品种来看:全国线材社会库存量为220.43万吨,比上周下降5.13%,较上周的下降速度明显加快2.9个百分点;螺纹钢社会库存量为710.78万吨,比上周下降1.45%,较上周的下降速度略有放缓0.44个百分点;热轧卷板社会库存量为515.41万吨,比上周下降3.35%,较上周下降速度有所加快1.03个百分点;冷轧卷板社会库存量为150.76万吨,比上周下降0.74%,较上周下降速度明显放缓2.65个百分点;中厚板社会库存量为200.34万吨,比上周下降1.65%,较上周下降速度有所放缓1.94个百分点。
从各品种所占比重来看:建材社会库存占总库存量的52.3%,较上周上升0.1个百分点;其中线材社会库存占总库存量的12.1%,较上周下降0.4个百分点;螺纹钢社会库存占总库存量的39.1%,较上周上升0.3个百分点。板材社会库存占总库存量的47.7%,较上周下降0.1个百分点;其中热轧卷板社会库存占总库存量的28.4%,较上周下降0.3个百分点;冷轧卷板社会库存占总库存量的8.3%,较上周上升0.1个百分点;中厚板社会库存占总库存量的11%,较上周上升0.1个百分点。
钢材期货市场逐步明朗
2011年第15周(4.4-4.8)螺纹1110主力合约走势依然给人一眼前一亮的感觉,连续三天的阳线报收给了多单更多驻守的信心,也让目前本来纠结的市场逐步明朗化。
本周螺纹10合约摆脱了4800的桎梏,价格在第一个交易日里从开盘后急速上拉,并且突破了4848的作为技术形态里W双底的颈线位,价格一路上行也让市场的交投开始升温,后两个交易日里,价格持续形成上行的态势,但价格的走势放缓并且幅度变小。价格在60日均线处承压,直至收盘前,并没有上破60日均线,这对于价格后面的走势是一个隐忧。
从图形上看,目前的螺纹日线图W的双底形态基本成型,各个均线指标也均拐头向上,但此W的图形有一个缺陷,就是右边最低价的价格低于左边最低价的价格,正常形态应该正好相反,所以目前这个W形态是否完全成型一方面根据图形上来判断,一方面还要看价格是否上破4920的这个位置作为准则,如果一旦上破,那么W形态成型,右肩的长度必然高于左肩,上方的空间再次被打开,加上目前现货面逐步转好的配合,多头信心的恢复,市场不难出现一波大的拉涨的走势,但如果没有上破4920这个位置,并且连续几个交易日在此位置下徘徊,那么对于多头的耐心是个考验,市场再度面临洗盘的可能,那么到时候走势又将陷入一种较为混乱的状态。
从持仓量上来看,本周的持仓有所增加,总持仓为66.2万手,增加28316手,考虑到只有三个交易日,所以这样的增仓也算是表现较为不错的一种增仓态势,对于价格的走高是有一定积极作用的,但分各个交易日来看,第一个交易日增仓7万多手,然后后两个交易日持续减仓,说明多单对于上攻 60日均线的自信并不是很足,很多的多单在此出现了获利了结平仓的现象,所以本周60日均线并没有上破也就不难理解了。
国内钢材市场走势将小幅上涨
从市场调查来看,预计下周(2011.4.11-4.15)国内钢材市场主流品种走势将小幅上涨,长材品种将小幅上涨,而板材品种将稳中有所回升;而原材料市场价格将稳中小幅上涨,其中焦炭市场价格将保持平稳,而铁矿石、废钢和钢坯市场价格将可能小幅上涨(详见表3)。
表3 2011年16周(2011.4.11-4.15)市场价格预测
单位:元∕吨
品种名称
代表品规格
主要销售市场
实际价格
预测价格
预测价格涨跌
11年14周
11年15周
11年16周
焦炭
二级冶金焦
山西
1800
1800
1800
→
冷板
1.0mm
天津
5650
5650
5650
→
窄带
145mm
唐山、天津
4530
4620
4620
→
无缝管
108*4.5
上海
5700
5750
5750
→
无缝管
108*4.5
天津
5750
5750
5750
→
无缝管
108*4.5
聊城
5600
5650
5650
→
不锈钢热平
4 mm
无锡
22000
21700
21700
→
镀锌板
1 mm
京津
5700
5700
5700
→
彩涂板
0.47mm
京津
6350
6300
6300
→
焊管
4寸(3.75)
天津
4780
4860
4880
↑20
铁矿石
66%酸粉干基
河北
1450
1450
1480
↑30
窄带
355mm
唐山、天津
4570
4600
4630
↑30
中宽带
520mm
唐山、天津
4590
4620
4650
↑30
焊管
4寸(3.75)
北京
4820
4870
4900
↑30
焊管
4寸(3.75)
唐山
4750
4790
4820
↑30
角钢
5#
北京
4670
4670
4700
↑30
废钢
重废≥6mm
上海
3650
3650
3700
↑50
钢坯
普碳150方坯
唐山
4330
4390
4440
↑50
钢坯
低合金150方坯
唐山
4450
4510
4560
↑50
热卷
5.5mm
上海
4650
4750
4800
↑50
热卷
5.5mm
天津
4680
4750
4800
↑50
普碳中板
16-20
天津
4700
4750
4800
↑50
低合金中板
16-20
天津
4900
4950
5000
↑50
品种板
16-20
天津
5030
5080
5130
↑50
工字钢
25#
北京
4750
4750
4800
↑50
槽钢
25#
北京
4750
4750
4800
↑50
碳结钢
45# 20mm
华北
5250
5250
5300
↑50
合结钢
40Cr 20mm
华北
5600
5600
5650
↑50
高线
6.5 mm
北京
4780
4780
4850
↑70
螺纹钢
25 mm
北京
4840
4880
4950
↑70
不锈钢冷卷
0.8 mm
无锡
25000
25000
25500
↑500
4、关注近期影响钢材价格的因素
原料供应:
河钢向智利CNN采购矿石
河北钢铁集团最新公布,在3月30日举行的2011年河北省(香港)投资贸易洽谈会上,河北钢铁集团与智利CMP公司就合作开发CNN铁矿项目签署了合作备忘录。公司计划以预付款的形式向智利CNN铁矿项目分批采购矿石。
印度解除卡邦铁矿石出口禁令
据印度媒体报道,印度最高法院已经在5日发出临时判决,要求印度南部卡纳塔克邦自4月20日起解除其对铁矿石出口的禁令。
这一临时裁决受到当地铁矿石生产商的欢迎,有望扭转印度铁矿石出口下跌的局面,并有助于减轻国际铁矿石价格上涨压力。卡纳塔克邦政府表示,将在20日之前的两周时间里实施新的铁矿石开采和运输规定,以防止非法采矿和运输行为。
宏观经济:
2月新增外汇占款环比下降57%
中国人民银行2日发布的最新数据显示,2月份我国新增外汇占款2145.23亿元,环比下降57%。截至2月末,我国外汇占款余额达232956.85亿元。1月份我国新增外汇占款达5016亿元,为自去年10月创下的30个月新高后的次新高值。
年内二次加息 通胀压力不减
5日中国人民银行宣布,自2011年4月6日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整。这是进入2011年之后,央行第二次上调基准利率,此次基准利率上调之后,一年期整存整取定期存款利率上升至3.25%,一年期贷款利率达到6.31%,负利率状况有所好转。
行业动态:
宝钢首次投资海外剪切中心
从宝钢集团获悉,由宝钢集团旗下的欧洲公司控股的宝意公司将收购意大利NSM剪切加工中心部分股权,这是宝钢首度投资入股海外剪切中心。
根据双方的协议,项目签约后,双方将抓紧完成相关程序,力争在最短时间内实现新公司的顺利运营。宝钢方面在投资入股意大利NSM剪切加工中心后,将通过稳定宝钢精品钢材供应,实现加工中心规模扩张和产品升级。同时,将通过提升服务水平,与意大利汽车、家电等战略用户建立更为稳定的合作关系,并致力于开发高附加值产品的市场和用户,不断提升企业的综合竞争优势。意大利NSM剪切加工中心成立于1964年,目前为意大利规模最大的独立剪切加工中心之一。
包钢一季度产钢254.68万吨 同比增3.49%
包钢股份4月6日发布新闻稿称,一季度,公司共生产铁251.88万吨,同比增长5.03%;产钢254.68万吨,同比增长3.49%;生产商品坯材246.51万吨,同比增长5.06%;高炉利用系数达到2.183,同比提高0.031。
包钢称,3月份,炼铁厂加强高炉操作,实现了高比例自产矿配比条件下高炉的稳产高产。炼钢厂扁坯铸机全月产量突破10万吨,轧钢厂中的天诚线材3月份的线材产量达到7万吨。
出口方面,公司一季度累计出口坯材23.11万吨,同比增加1.13万吨。一季度外发产品共计239.21万吨。
上期所螺纹钢期货8日收盘上涨主力合约涨0.72%
8日上期所螺纹钢主力1110合约8日早盘以4,890元/吨高开,随即回落调整,跌至4,865元/吨日内低点后受到支撑反弹,价格再度冲上4,900上方,下午开盘后进一步上扬,触及4,915元/吨日内高点后小幅回落盘整,尾盘冲高后小幅回调,终以4,906元/吨收盘,较上一交易日(6日)结算价涨35元/吨,成交量663,624手,持仓量662,366手,减18,170手。
下游需求:
工程机械:向新兴市场国家出口量日益加大
中国机电产品商会的报告显示,在光学仪器方面的出口占比,向巴西的、马来西亚等新兴市场的出口比重比较大。相对地,向美国、欧盟、日本的出口比重比较小。对于向越南出口的产品比重当中,最大的就是机电产品、音响设备。报告指,新兴市场国家正在走的路就是中国刚刚走过的路。中国的产品,尤其中国的机电产品,对这些国家来讲是更加适销对路的。
中国机械进出口商会方面则表示,工程机械向新兴市场国家的出口量日益加大。该商会的报告说,越南到现在为止,还没有一条高速公路,而中国的高速公路,现在是全球第二。再过十年的话,就应该超过美国了。所以,与此相关的,像印度,印度的铁路、公路相对还是比较发达。但是高速公路总的里程数量还是非常少,来自中国的工程机械是新兴市场的最大出口增量。