导读:【节后预测:库存急升 钢价寻底】节后预测:库存急升 钢价寻底 2011年第40周(9.26-9.30)兰格钢铁(LGMI)综合价格指数达到184.9点,周环比明显下降2.29%,较去年同期上升8.27%。其中,LGMI长材价格指数为209.4点,周环比明显下降3.06%,较去年同期 ...
2011年第40周(9.26-9.30)兰格钢铁(LGMI)综合价格指数达到184.9点,周环比明显下降2.29%,较去年同期上升8.27%。其中,LGMI长材价格指数为209.4点,周环比明显下降3.06%,较去年同期上升9.06%;LGMI板材价格指数为155.4点,周环比小幅下降1.02%,比去年同期上升7.00%。
从兰格钢铁价格指数可以看出,2011年第40周(9.26-9.30)国内钢市整体呈明显下跌行情,长材品种大幅下跌,板材品种跌幅不一,价格整体较上周明显下跌,其中螺纹钢跌幅最大;而板材跌幅不一,其中冷板和镀锌板稳中略有下滑,而热卷和中厚板跌幅较大。从区域来看,西北、西南、华北和东北地区价格跌幅较大,华南、华东和华中地区价格跌幅略小。
2011年第40周(9.26-9.30)国内钢材(长材和板材)市场的全国平均价格为4810元(吨价,下同),较上周(4924元)跌114元,较8月底(5057元)跌247元。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2011.10.8-10.14)国内钢材市场价格将继续下探,长材市场价格继续小幅下跌,而板材市场价格涨跌互现,可能会出现部分城市的部分品种和规格的拉涨现象。兰格钢铁价格综合指数预计在183点附近波动,钢材均价在4760元左右(详见图1),平均下跌幅度在50元左右。
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图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
1、 全国主要钢材品种市场价格明显下跌
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截止2011年9月30日,国内10大重点城市12种主要钢材品种价格明显下跌。其中:Φ6.5mm高线均价为4795元,比上周跌102元;Φ25mm二级螺纹钢均价4641元,比上周跌126元;5.5mm热轧卷板平均价格4616元,比上周跌90元;1.0mm冷轧板卷平均价格5518元,比上周跌31元;20mm中板价格4735元,比上周跌63元;4寸焊管价格为4924元,比上周跌50元;108*4.5无缝管价格为5818元,比上周跌5元;25#工字钢价格4819元,比上周跌47元;国内5#角钢价格4837元,比上周跌32元;25#槽钢价格4692元,比上周跌45元;1mm镀锌板价格5783元,比上周跌22元;0.47mm彩涂板价格6580元,比上周跌30元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测的17类31个规格钢材品种的价格数据显示:2011年第40周(9.26-9.30)主要钢材品种市场价格明显下跌,与第39周相比,上涨数目保持不变,持平数目略有减少,下跌品种略有增加。其中有1个品种上涨,保持不变;2种持平,比上周减少1种;28个品种下跌,比上周增加1种(详见表1)。国内钢铁原料市场价格大幅下跌,焦炭市场价格下跌10元,铁矿石市场价格下跌30元,废钢市场价格下跌80元,钢坯市场价格大幅下跌180元。
表1 17类31个品种2011年40周(2011.9.26-9.30)市场价格变化情况
单位:元∕吨
品种名称
代表品规格
主要销售市场
市场价格
涨跌
2011年39周
2011年40周
不锈钢热平
4 mm
无锡
20800
20100
↓700
钢坯
普碳150方坯
唐山
4250
4070
↓180
钢坯
低合金150方坯
唐山
4370
4190
↓180
高线
6.5 mm
北京
4800
4640
↓160
三级螺纹钢
25 mm
北京
4890
4740
↓150
窄带
145mm
唐山、天津
4480
4330
↓150
窄带
355mm
唐山、天津
4580
4440
↓140
中宽带
520mm
唐山、天津
4600
4460
↓140
普碳中板
16-20
天津
4720
4600
↓120
低合金中板
16-20
天津
4920
4800
↓120
品种板
16-20
天津
5080
4980
↓100
焊管
4寸(3.75)
唐山
4780
4680
↓100
碳结钢
45# 20mm
华北
4900
4800
↓100
镀锌板
1 mm
京津
5800
5700
↓100
焊管
4寸(3.75)
天津
4880
4790
↓90
废钢
重废≥6mm
上海
3670
3590
↓80
热卷
5.5mm
天津
4600
4530
↓70
焊管
4寸(3.75)
北京
4920
4850
↓70
冷轧板卷
1.0mm
天津
5300
5240
↓60
热卷
5.5mm
上海
4550
4500
↓50
合结钢
40Cr 20mm
华北
5250
5200
↓50
彩涂板
0.47mm
京津
6370
6320
↓50
工字钢
25#
北京
4880
4840
↓40
角钢
5#
北京
4780
4740
↓40
槽钢
25#
北京
4780
4740
↓40
铁矿石
66%酸粉干基
河北
1480
1450
↓30
无缝管
108*4.5
上海
5680
5650
↓30
焦炭
二级冶金焦
山西
1830
1820
↓10
无缝管
108*4.5
天津
5600
5600
→
无缝管
108*4.5
聊城
5500
5500
→
不锈钢冷卷
0.8 mm
无锡
21500
21600
↑100
2、主导钢厂长材和板材品种出厂价格稳中下调
小钢厂(青钢、新抚钢和元宝山等)长材品种出厂价格大幅下调;而大钢厂也对长材品种出厂价格也大幅下调,同时对板材品种出厂价格以稳中下调为主,调整幅度有所缩小。本周有安钢、河钢、山钢、昆钢、晋钢、天铁、普阳、三钢、新钢、涟钢、天钢、八钢、国丰、重钢、柳钢和昆钢等主导钢厂出台主要钢材品种出厂价格政策。
长材品种:
27日安钢螺纹钢下调160元。
28日河钢9月唐宣承钢高线结算价下调40元为4790元,螺纹钢下调40元为4780元,盘螺下调40元为4890元;邯钢高线下调40元为4780元,螺纹钢不动为4650元,盘螺下调60元为4960元。
28日山钢10月上旬螺纹钢下调100元为4960元。
29日河钢10月上旬唐宣承钢高线指导价下调140元为4650元,螺纹钢下调130元为4650元,盘螺下调140元为4750元;邯钢高线不动为4780元,螺纹钢下调50元为4600元,盘螺上调20元为4980元。
29日青钢螺纹钢下调310元,普线不动,高线不动。
30日昆钢螺纹钢下调30元,线材下调30元,盘螺下调30元。
30日新抚钢螺纹钢下调10元,高线下调10元。
30日元宝山高线下调20元。
30日晋钢高线不动,盘螺下调30元,螺纹钢下调30元。
板材品种:
27日安钢普板下调50元,低合金板下调50元,其他品种板下调60元。
26日天铁10月份热卷下调60元为4210元,SPHC卷4360元。
26日普阳普中板下调30元,低合金板下调30元。
26日三钢普中板不动,低合金板不动,船板不动。
27日新钢普中板下调150元,低合金板下调150元,船板下调150元,锅炉板下调150元,容器板下调150元,普热卷下调150元,45Mn、65Mn、号钢等优钢下调100元,SPHC下调170元,其他品种钢下调150元,冷硬卷不动,电工钢不动。
27日涟钢10月上半月热卷下调150元,冷卷不动,轧硬卷不动。
27日天钢9月16日-9月26日老厂中厚板结算价下调140元,新厂下调170元;27日起老厂区中厚板出厂价下调90元,新厂下调90元。
27日八钢热卷下调200元,中厚板不动。
27日国丰9月SPHC卷结算价下调40元为4830元,10月指导价下调100元为4900元。
28日重钢热卷下调100元。
28日柳钢普中板下调150元,低合金板下调150元,区内热卷下调180元,冷卷下调80元;29日昆钢热卷下调20元,冷卷不动。
30日昆钢冷卷不动,热卷下调20元。
目前主流品种市场价格大幅下跌,使得2011年第40周(9.26-9.30)市场价与出厂价倒挂的品种有所增加,有15个钢材品种出厂价高于市场价(详见表2),比上周增加1种,由于市场价格明显下跌,钢厂出厂价格稳中下调,使得倒挂幅度明显加大;同时有不锈钢热平、不锈钢冷卷、中厚板、冷轧和焦炭市场价低于成本价。
表2 17类31个品种2011年第40周(9.26-9.30)实际价格与主要钢厂出厂价的比较
单位:元∕吨
品种名称
代表品规格
主要销售市场
市场价格
主要钢厂出厂价
差额
百分比(%)
不锈钢热平
4 mm
无锡
20100
23600
-3500
-17.41
不锈钢冷卷
0.8 mm
无锡(太钢)
21600
24100
-2500
-11.57
热卷
5.5mm
上海(沙)
4500
4850
-350
-7.78
碳结钢
45# 20mm
华北(凌钢)
4800
5050
-250
-5.21
角钢
5#
北京(首钢)
4740
4980
-240
-5.06
彩涂板
0.47mm
京津
6320
6500
-180
-2.85
品种板
16-20
天津
4980
5130
-150
-3.01
冷轧板卷
1.0mm
天津(首钢)
5240
5380
-140
-2.67
槽钢
25#
北京(莱钢)
4740
4860
-120
-2.53
普碳中板
16-20
天津
4600
4710
-110
-2.39
低合金中板
16-20
天津
4800
4910
-110
-2.29
焦炭
二级冶金焦
山西
1820
1850
-30
-1.65
高线
6.5 mm
北京
4640
4650
-10
-0.22
三级螺纹钢
25 mm
北京
4740
4750
-10
-0.21
工字钢
25#
北京 (莱钢)
4840
4850
-10
-0.21
3、预计2011年第42周(2011.10.8-10.14)主流钢材品种价格将继续小幅下探
目前钢材市场主流品种呈现明显下跌行情,建筑钢材价格的跌幅较大,板材价格跌幅不一,市场下跌幅度明显加大。由于传统旺季的市场需求释放不如预期,同时外部金融和期货市场大幅震荡,市场信心严重受挫,钢材社会库存上升速度明显放缓,市场资源压力可能略有减缓。因此短期内国内钢材市场将继续小幅下探,寻求新的价格底部区域,但不排除部分城市的个别品种和规格出现拉涨现象。
全国钢材社会库存上升速度明显放缓
目前全国钢材社会库存继续上升,其中建材库存上升速度急剧放缓,板材库存上升速度有所放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:9月30日,全国钢材社会库存指数为163.33点,比上周上升0.46%,较上周的上升速度明显放缓1.98个百分点;其中建材社会库存指数为173.64点,比上周上升0.83%,较上周的上升速度急剧放缓3.08个百分点;板材社会库存指数为155.26点,比上周上升0.14%,较上周的上升速度有所放缓1.05个百分点。
线材库存上升速度急剧放缓,螺纹钢库存上升速度明显放缓;热轧板卷库存上升速度略有加快,冷轧库存和中厚板库存由升转降。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:9月30日,全国钢材社会库存量为1483.7万吨,比上周上升6.82万吨。从分品种来看:全国线材社会库存量为116.45万吨,比上周上升0.29%,较上周的上升速度急剧放缓4.46个百分点;螺纹钢社会库存量为564.7万吨,比上周上升1.01%,较上周的上升速度明显放缓2.8个百分点;热轧卷板社会库存量为472.64万吨,比上周上升1.18%,较上周的上升速度略有加快0.31个百分点;冷轧卷板社会库存量为152.96万吨,比上周下降1.45%,由上周的上升转为下降;中厚板社会库存量为165.08万吨,比上周下降1.3%,由上周的上升转为下降。
钢材期货市场
2011年第40周(9.26-9.30)螺纹主力合约1201经历了一个再次加速下跌的过程,价格的重心不断的下移,局面比较羸弱,颓势短期难于更改,总体看,螺纹的中空格局已经形成。本周从价格上来看,从最高价到最低价下跌了175多点,相较于上周比,跌幅相差不大,两周的累积跌幅接近400点,显示出下跌的幅度与力度之大空前猛烈,速度也是相当之快。当然如此快速的下跌也为超跌之后的反弹带来了一些契机。
从1201主力合约持仓来看,目前持仓49.1万手,减38688手,相较上周持仓逐步减少,当然也跟国庆长假内盘不开市有直接的关系,无论多空都在逐步出仓,但减仓的空单止盈为居多,这或许也为节后出现一些反弹提供了一些条件。
目前钢价跌破4300进入4200附近的阶段,理论上已经进入了随时可能反转的区间,但不宜有过高的期望。总的来说,在目前经济增速下行的担忧情绪日渐浓厚,通胀形势令紧缩政策难有松动,外围市场的反弹回落,国庆节将临带来的不确定性因素增加,钢价跌幅未到,时间未到的市势下,未来一段较长的时间里,钢价市场缺乏根本性的反转机会,平稳发展已属不易,弱势震荡仍是主基调。
国内钢材市场将继续小幅下探
从市场调查来看,预计下周(2011.10.8-10.14)国内钢材市场主流品种走势将继续小幅下探,长材市场价格将继续小幅下跌,而板材市场价格将涨跌不一;原材料市场价格将稳中小幅下滑,其中铁矿石、废钢和焦炭市场价格将保持稳定,和钢坯市场价格将小幅下滑(详见表3)。
表3 2011年42周(2011.10.8-10.14)市场价格预测
单位:元∕吨
品种名称
代表品规格
主要销售市场
实际价格
预测价格
预测价格涨跌
11年39周
11年40周
11年42周
钢坯
普碳150方坯
唐山
4250
4070
4000
↓70
钢坯
低合金150方坯
唐山
4370
4190
4120
↓70
热卷
5.5mm
上海
4550
4500
4450
↓50
镀锌板
1 mm
京津
5800
5700
5650
↓50
高线
6.5 mm
北京
4800
4640
4600
↓40
三级螺纹钢
25 mm
北京
4890
4740
4700
↓40
焊管
4寸(3.75)
天津
4880
4790
4750
↓40
工字钢
25#
北京
4880
4840
4800
↓40
角钢
5#
北京
4780
4740
4700
↓40
槽钢
25#
北京
4780
4740
4700
↓40
热卷
5.5mm
天津
4600
4530
4500
↓30
焊管
4寸(3.75)
唐山
4780
4680
4650
↓30
冷轧板卷
1.0mm
天津
5300
5240
5220
↓20
普碳中板
16-20
天津
4720
4600
4580
↓20
低合金中板
16-20
天津
4920
4800
4780
↓20
焊管
4寸(3.75)
北京
4920
4850
4830
↓20
铁矿石
66%酸粉干基
河北
1480
1450
1450
→
焦炭
二级冶金焦
山西
1830
1820
1820
→
废钢
重废≥6mm
上海
3670
3590
3590
→
品种板
16-20
天津
5080